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        品古韻金秋 話家業臻傳

        2023-11-9 15:47

        摘要: 11月3日下午,中信銀行義烏分行營業部攜手泰康保險舉辦了“品古韻金秋 話家業臻傳”高端客戶私享會活動。 活動第一天下午,珍珠品鑒老師帶領客戶們學習珍珠的相關知識,每位客戶都積極參與,并親手制作珍珠胸針,體 ...

            113日下午,中信銀行義烏分行營業部攜手泰康保險舉辦了“品古韻金秋 話家業臻傳”高端客戶私享會活動。

            活動第一天下午,珍珠品鑒老師帶領客戶們學習珍珠的相關知識,每位客戶都積極參與,并親手制作珍珠胸針,體驗制作珍珠飾品的過程和成品的喜悅。

            當天晚上為歡迎各位客戶的到來,準備了篝火晚宴、烤全羊及各類燒烤,晚宴拉近了理財經理與客戶的距離,讓我們多方位地了解了客戶,而后不少客戶上臺一展歌喉,在山間的靜謐與篝火的熱情中享受美好時光。

            活動第二天上午,首先由義烏分行營業部樓丹英總作致辭和分享,而后北京裕世律師事務所合伙人馮驁老師為到場的高客帶來《經濟轉型時代下企業&家族雙保全策略》專題分享,從當下海內外最新政策的解讀到現如今稅務方面改革的剖析,再引出如何借助金融工具做到財富傳承等,深入淺出地為客戶講解了保險這類金融工具的必要性,客戶全程認真聽講,對馮老師的專業能力給予了非常高的評價。后續泰康金華銀保負責人范總對泰康主銷產品以及養老社區做了介紹,大家對泰康養老社區幸福有約這一理念表示贊許,表示后續也會參觀杭州大清谷,感受其魅力。

        本次活動收獲意向客戶5組,當日落地躉交保險70萬,義烏分行營業部將趁熱打鐵,及時跟進落地客戶,繼續做好行內高端客戶服務。


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